Aurigami (PLY) – Mảnh ghép quan trọng của hệ Aurora chuẩn bị IDO trên Impossible Finance

solfi_admin Thứ Ba, 19/04/2022

Tổng quan về Aurigami

Aurigami là một giao thức thanh khoản phi tập trung và không lưu ký. Giao thức cho phép người dùng dễ dàng vay, cho vay và gửi tiết kiệm lấy lãi bằng tài sản kỹ thuật số. Người gửi tiền cung cấp thanh khoản để kiếm thu nhập thụ động, trong khi người đi vay có thể vay bằng cách thế chấp tài sản của mình

Đội ngũ phát triển của Aurigami đã có những đóng góp quan trọng trong bản cập nhật Engine 2.4.0 của Aurora

Sản phẩm của Aurigami

Deposits / Withdrawals

• Deposits: Aurigami không giới hạn số tiền gửi tối thiểu hoặc tối đa
• Withdrawals: Người dùng có thể rút tài sản miễn là phần tài sản đó không đang không được thế chấp để vay tiền và việc rút tài sản đó sẽ không gây ra việc thanh lý tài sản của bạn
• Thế chấp tài sản: Người dùng có thể thế chấp tài sản ký gửi của mình để vay tiền, hạn mức được vay sẽ tự động điều chỉnh dựa trên số lượng tài sản thế chấp hiện có
• Staking lấy lãi: Người dùng sẽ nhận được lãi suất khi ký gửi tài sản của mình vào Aurigami. Mức lãi suất được điều chỉnh bằng thuật toán cho từng loại tài sản riêng biệt dựa trên điều kiện thị trường

Borrow / Repayments

• Borrow: Để vay tiền thì đầu tiên người dùng cần ký gửi và thế chấp tài sản của mình 
• Repayments: Aurigami không giới hạn mức hoàn trả tối thiểu cho khoản vay

Bridge: Hiện tại Aurigami đã tích hợp 3 cầu nối cross-chain là Rainbow Bridge, Multichain và Synapse Protocol vào giao diện dApp của mình, cho phép chuyển đổi tài sản từ các hệ khác sang hệ Aurora một cách dễ dàng

Điểm nổi bật của Aurigami

Điểm nổi bật của Aurigami nằm ở cơ chế hai token, thường chúng ta chỉ thấy cơ chế hai token ở các dự án GameFi để chống lại lạm phát, nhưng Aurigami đã có cách tiếp cận rất khác, dự án phát hành token PLY là token chính vừa để quản trị vừa là token tiện ích, và điều thú vị nằm ở token thứ hai có ticker là PULP, token này đại diện cho token PLY được đem stake và có thời gian đáo hạn là 77 tuần, khi token PULP đáo hạn người dùng có thể đổi PULP ra PLY theo tỷ lệ 1:1

Mục đích của cơ chế 2 token này là để khuyến khích người dùng staking dài hạn nhằm đảm bảo nguồn thanh khoản ổn định cho dự án cũng như khuyến khích người dùng trở thành Hodler của token PLY, vì khi staking trên Aurigami thì người dùng sẽ nhận được phần thưởng staking là cả hai token PULP và PLY, người dùng stake và claim phần thưởng trong thời gian ngắn thì sẽ nhận được nhiều PULP hơn PLY và ngược lại, khi staking càng lâu thì sẽ nhận được càng nhiều PLY hơn PULP, chi tiết tỉ lệ phần thưởng staking theo bảng sau:

Trong giai đoạn đầu, nguồn cung của PULP sẽ rất dồi dào nên khả năng cao là giá sẽ thấp hơn token PLY rất nhiều, đồng nghĩa với việc người dùng có thể mua được PLY với giá thấp, và khi PULP đáo hạn sau 77 tuần ~ 1 năm rưỡi thì người dùng có thể đổi PULP ra PLY theo tỷ lệ 1:1

Thông tin về dự án Aurigami

Đội ngũ phát triển

Core team của dự án hiện vẫn đang ẩn danh

Nhà đầu tư và đối tác

Vòng gọi vốn của Aurigami dẫn đầu bởi Dragonfly Capital và Polychain Capital, ngoài ra còn có sự góp mặt của các VCs lớn khác như Mechanism Capital, Amber Group, Jump Capital, Coinbase Ventures, Alameda Research, Lemniscap, QCP Capital, DeFi Capital, Folius Ventures, D1 Ventures, và Genblock Capital

Ngoài ra dự án còn được đầu tư bởi nhiều tên tuổi có máu mặt trong giới crypto như:

• CEO của Aurora là Alex Shevchenko
• CEO của Ribbon là Julian Koh
• Hai đồng sáng lập của Coingecko là Bobby Ong và TM Lee
• CEO của Etherscan là Matthew Tan
• CEO of Nansen là Alex Svanevik
• Cựu đối tác của ParaFi Capital là Santiago R. Santos

Tokenomic

Key metric

Token name: Aurigami

Ticker: PLY

Blockchain: Aurora

Token standard: ERC-20 mạng Aurora 

Contract: 0x09c9d464b58d96837f8d8b6f4d9fe4ad408d3a4f (mạng Aurora)

Loại token: Governance, utility

Total supply: 10,000,000,000 PLY

Token allocation

Hiện tại phía dự án vẫn chưa công bố chi tiết về phân bổ token và lịch trả token, một số thông tin mình biết được là 40% tổng cung token sẽ được phân bổ cho hoạt động liquidity mining, 0.5% trong số đó ~ 20M PLY sẽ được phân bổ cho chương trình Premine kéo dài 4 tuần

40% tổng cung token phân bổ cho hoạt động liquidity mining sẽ được vesting trong vòng 51 tuần

Token use case

PLY là token chính của dự án Aurigami, được dùng để quản trị dự án thông qua cơ chế bỏ phiếu và làm phần thưởng staking

PULP là token phụ có tính đáo hạn, hiểu đơn giản thì PULP là token đại diện cho PLY được đem stake, sau kỳ hạn 77 tuần thì người dùng có thể hoán đổi PULP ra PLY theo tỷ lệ 1:1

Cách sở hữu

Sắp tới token PLY sẽ được bán IDO trên Impossible Finance vào ngày 07/01/2022, chi tiết mình sẽ để ở phần sau

Cách lưu trữ

Hiện tại token PLY triển khai trên 3 mạng là mạng Aurora, mạng Ethereum và mạng NEAR, người dùng có thể lưu trữ PLY bằng tất cả các ví tương thích với ba mạng này như Metamask, Coin98, Math Wallet, NEAR Wallet,…

Roadmap

Hiện tại các sản phẩm DeFi của Aurigami còn khá là căn bản và core team của dự án không muốn dừng lại ở đó. Trong tương lai Aurigami dự kiến sẽ còn tung ra thêm nhiều sản phẩm độc đáo khác, có thể kể đến như:

• Aurora’s One-stop Gateway: Vừa qua dự án đã tích hợp thêm cầu nối ETH-AURORA vào giao diện người dùng của mình. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch biến Aurigami trở thành một giải pháp all-in-one toàn diện cho người dùng hệ Aurora
• The Papermill: Khuyến khích người dùng trở thành Hodler của dự án với cơ chế hai token gồm $PLY và $PULP, người chơi hodl càng lâu thì phần thưởng staking càng lớn
• Yield-bearing Collaterals: Cho phép thực hiện các khoản vay tự hoàn trả thông qua việc thế chấp tài sinh lời 
• Innovation Zone: Với tư cách là một dự án DeFi cốt lõi của hệ Aurora, dự án Aurigami mong muốn ươm mầm cho hệ sinh thái DeFi của Aurigami bằng cách hỗ trợ các dự án mới tiềm năng. Với mảng Inovation Zone được phát tiển độc lập, Aurigami có thể hỗ trợ các dự án mới còn non trẻ trong việc tổng hợp thanh khoản mà không gây rủi ro cho thị trường blue-chip
• Community Governance: Trao quyền quản trị dự án Aurigami về cho cộng đồng để tạo ra các sản phẩm hướng đến người dùng nhiều hơn
• Flash Loans & Collateral Swapping: Việc tích hợp tính năng cho vay nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch arbitrages, giúp thị trường hoạt động linh hoạt và hiệu quả hơn từ đó thúc đẩy phát triển của nền kinh tế Aurora
• Undercollateralized Lending: Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc giảm hoặc loại bỏ hoàn toàn việc thế chấp tài sản, mở ra cơ hội tiếp cận dòng vốn cho nhiều đối tượng người dùng hơn
• Analytics: Cung cấp cho người dùng dữ liệu phân tích toàn diện để khuyến khích người dùng đưa ra các quyết định đầu tư khách quan
• Fixed Lending Rate: Cung cấp lãi suất cho vay cố định thông qua công cụ phái sinh lãi suất, mở ra những chiến thuật giao dịch mới cho nhà đầu tư
• Protocol Owned Liquidity: Aurigami sẽ phát hành trái phiếu để có thể quản lý chặt chẽ hơn nữa thanh khoản on-chain, đảm bảo khả năng hỗ trợ một thị trường năng động
• Layer 0 Lending: Trải nghiệm tương tác cross-chain mượt mà giúp nâng cao khả năng tương tác và khả năng tiếp cận của Aurigami, cho phép thu hút thêm càng nhiều tính thanh khoản đến hệ sinh thái Aurigami

Cộng đồng

Kênh Twitter của dự án (https://twitter.com/aurigami_PLY) có 16.5K thành viên, rất tích cực đăng bài, cụ thể là đăng nhiều bài trong một ngày, hình ảnh của bài viết mình đánh giá tạm ổn, hơi đơn điệu nhưng đây là một dự án Defi chứ không phải Gamefi nên có thể châm chế được.

Kênh Discord của dự án (https://discord.gg/MpgHRtm8EK) có gần 18K thành viên và hơn 2.4K người trực tuyến, kênh cũng được làm rất bài bản, hỗ trợ các room chat cho nhiều ngôn ngữ, mình thấy kênh này rất hữu ích, tất cả các câu hỏi và khúc mắc của mình đều được mod giải đáp nhanh chóng và chi tiết

Hiện tại dự án chỉ có hai kênh truyền thông chính là Twitter và Discord, mặc dù số lượng kênh truyền thông còn ít nhưng chất lượng làm truyền thông rất tốt, tương lai dự án hoàn toàn có thể mở rộng truyền thông sang các nền tảng mạng xã hội khác như Facebook, Telegram. Tựu chung thì mình đánh giá cao điểm social của dự án

Cách mua IDO trên Impossible Finance

Link đăng ký. Link

Cơ chế mua: Đăng ký staking

Token được chấp nhận: BUSD

Giá bán: 0.005 BUSD/PLY

Số lượng mở bán: 110,000,000 PLY (1.1% tổng nguồn cung) ~ 550,000 đô được chia cho 3 pool:

• Standard pool: 50,000,000 PLY
• Unlimited pool: 50,000,000 PLY
• Whitelist allocation: 10,000,000 PLY

Lịch trả token: Trả ngay 100% khi list sàn

Điều kiện tham gia: 

• Standard sale: người dùng phải hoàn thành KYC, stake tối đa 10,000 token IDIA, số lượng PLY mà người dùng có thể mua phụ thuộc vào số lượng IDIA mà người dùng stake
• Unlimited sale: người dùng phải hoàn thành KYC, người dùng có thể stake số lượng IDIA không giới hạn, stake IDIA càng nhiều thì được mua càng nhiều PLY
• Whitelist allocation: người dùng tham gia hoạt động marketing, tuyển Ref để có cơ hội được suất mua IDO

Cách mua: 

• Giai đoạn chuẩn bị KYC: người dùng cần có 100 IDIA hoặc 25 IF để tham gia KYC, phải hoàn thành KYC mới được stake IDIA và mua IDO
• Giai đoạn Staking: người dùng tham gia stake IDIA từ 9h tối ngày 14/04/2022 đến 5h chiều ngày 03/05/2022 (giờ Việt Nam), phân bổ token được tính dựa trên số token IDIA được stake và stake trong bao lâu
• Giai đoạn mua token: từ 9h tối ngày 03/05/2022 đến 9h tối ngày 04/05/2022 (giờ Việt Nam), người mua sẽ có thể đăng ký mua PLY, số PLY mà người dùng được mua dựa theo tính toán phân bổ token từ giai đoạn staking
• Giai đoạn trả token: trả token trong hoặc sau ngày 05/05/2022, chi tiết sẽ được Aurigami thông báo sau. Người mua sẽ được nhận token PLY qua mạng Aurora

Người dùng có thể mua token IDIA tại Impossible Swap, PancakeSwap, OpenSwap (Cách tối ưu để tìm các tùy chọn hoán đổi trên chuỗi tốt nhất), MEXC. Ngoài ra có thể tham khảo thêm tại link: https://www.coingecko.com/en/coins/idia#markets

Ngoài ra bạn cũng có thể xem thêm hướng dẫn chi tiết cách thao tác trong giao diện của Impossible Finance tại link: https://impossiblefinance.notion.site/How-to-use-IF-Launchpad-Step-by-step-f049de0b1dc44ac898c163c1094a7c1a

Redflag và những điều đáng lưu ý

Dự án Aurigami làm mảng lending/borrowing là mảnh ghép rất quan trọng của nền kinh tế Aurora, để các bạn dễ hình dung thì vai trò của Aurigami đối với hệ Aurora cũng giống như Solend của hệ Solana, BenQi của hệ Avalanche, và Geist Finance của hệ Fantom vậy, không phải tự nhiên mà TVL của Aurigami chiếm gần 25% TVL của toàn hệ Aurora, và đã có thời điểm TVL của Aurigami chiếm áp đảo hơn 40% toàn hệ Aurora, trước khi bị soán ngôi bởi Bastion và Trisolaris

Hiện tại Aurigami chưa công bố bất kỳ báo cáo audit nào, thông tin chủ quan từ phía dự án cho biết Aurigami đã hoàn thành audit bảo mật từ 3 contract reviewers

Mình thấy chiến lược dùng 2 token PLY và PULP của dự án khá là hay, nó khuyến khích người dùng trở thành Hodler PLY và từ đó tạo động lực tăng giá cho token PLY sau này.

Core team của dự án hiện vẫn đang ẩn danh, nhưng nhìn vào dàn backers hùng hậu toàn các quỹ lớn cùng các angel investor có máu mặt thì mình có thể an tâm rằng lai lịch của core team đã được thẩm định kỹ càng

Độ phủ truyền thông của dự án không cao, chỉ có hai kênh truyền thông chính là Twitter và Discord, nhưng dự án đã phát triển hai kênh truyền thông này rất tốt, bên cạnh đó thì hiện tại dự án còn có chương trình khuyến khích Premine x2 phần thưởng để thu hút người dùng mới

Trong bối cảnh thực dụng của thị trường hiện nay thì tiện ích của token là nhân tố cốt lõi quyết định sự thành bại của dự án, hiện tại sản phẩm DeFi của Aurigami vẫn còn ít nên tiện ích của token PLY vẫn còn khá là basic, mình mong là trong tương lai dự án có thể tung ra thêm càng nhiều sản phẩm DeFi hơn nữa để thu hút dòng tiền mới cũng như tăng thêm tiện ích cho token PLY 

Đối thủ trực tiếp hiện tại của Aurigami trong cùng hệ Aurora là Bastion, và Aurigami đang tỏ ra khá lép vế khi TVL của Bastion đang ở mức 620 triệu đô và vẫn đang tiếp tục tăng lên, còn TVL hiện tại của Aurigami chỉ đang loanh quanh ở mức 232 triệu đô và đang có xu hướng giảm, điều này cũng dễ hiểu vì từ mức độ đa dạng sản phẩm cho đến lãi suất cho vay và staking reward của Bastion đều hấp dẫn hơn Aurigami

Impossible Finance là nền tảng launchpad uy tín với mức ROI khá tốt, tuy nhiên các bạn cũng nên xem xét xu hướng thị trường hiện tại để cân nhắc đặt ra một kỳ vọng ROI thực tiễn

Tổng kết

Đứng ở góc nhìn của một người chơi skin in the game hệ Aurora thì mình đánh giá cao dự án Bastion hơn Aurigami, nhưng đứng ở góc nhìn của một người săn kèo IDO/IEO thì mình nghĩ đợt mở bán IDO Aurigami trên Impossible Finance lần này vẫn rất đáng tham gia, đặc biệt là khi người mua được trả 100% phân bổ token ngay sau khi list sàn.

Trên đây mình đã lần lượt đi qua các khía cạnh của dự án Aurigami cũng như hướng dẫn cách mua IDO, mong là sẽ cung cấp cho các bạn cái nhìn khách quan nhất về dự án.

Bài viết vì mục đích thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Cập nhật hệ sinh thái NEAR – những nhân tố tiềm năng trong năm 2022

Near Protocol huy động thành công 350 triệu đô, giá token đang giảm 6%