Dữ liệu On-chain là gì? Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng? - BlockSolFi

Dữ liệu On-chain là gì? Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng?

19/11/2021

Dữ liệu On-chain là gì? Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng?

Share

Dữ liệu On-chain là một trong những cơ sở quan trọng phản ánh một cách chính xác những gì đang diễn ra trên mạng lưới Blockchain, từ đó các nhà đầu tư có thể vận dụng và nắm bắt để tối ưu hóa các đầu tư của mình. Vậy dữ liệu On-chain là gì? Cùng BlockSolfi tìm hiểu qua bài viết này nhé!

1. Dữ liệu On-chain


Dữ liệu On-chain là toàn bộ dữ liệu được ghi trên Blockchain. Các dữ liệu mà Blockchain có thể lưu trữ:
– Các tham số về Block (Time, Gas Fee, Miner,…).
– Các thao tác với hợp đồng thông minh – Smart Contract (Add liquidity, Tham gia quản trị,…)
– Các tham số Giao dịch (Địa chỉ ví, Số lượng chuyển, Token chuyển,…)

Bất cứ khi nào bạn thực hiện một giao dịch trên Blockchain, hành động đó sẽ được xác minh bởi các nodes (như Bitcoin có đến 11558 nodes, Ethereum thì có hơn 8000 node) và cập nhật vào mạng lưới tổng thể. Vì các Blockchain là một mạng lưới phi tập trung nên dữ liệu On-chain đó sẽ được chia sẻ rộng khắp và công khai.
Do đó, tuyệt đối không ai có thể thao túng và sửa đổi nguồn dữ liệu này.


Tóm lại là: Dữ liệu On-chain là những dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất.


2. Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng?

Khác với Bitcoin, giá trị đồng Bitcoin (BTC) được định giá từ hai yếu tố: giá trị thực (utility value) và giá trị ảo (speculative value). Bất cứ tin tức (News) hay phân tích kỹ thuật (Vẽ Chart – dựa trên dữ liệu trong quá khứ) đều có thể ngụy tạo được và đều ảnh hưởng tới giá trị của đồng Bitcoin. Ví dụ như một câu nói của Elon Musk hay tin tức về sàn Binance được chính phủ Mỹ điều tra,.. đều làm trực tiếp ảnh hưởng tới giá BTC. Nhưng On-chain thì không.

Thông qua On-chain, nhà đầu tư sẽ đánh giá được giá trị thực qua các chỉ số về user adaptation (tính ứng dụng của sản phẩm với người dùng) và hoạt động của miner, từ đó có thể đưa ra nhận định liệu giá cả hiện tại của BTC phản ánh đúng giá trị thực tại thời điểm đó.


Tóm lại là: Khi phân tích On-chain sẽ đem lại những lợi ích sau:


Thông tin minh bạch, xác thực: Dữ liệu On-chain “không biết nói dối” nên sẽ cung cấp thông tin chính xác và khách quan về những gì đang diễn ra trên thị trường theo thời gian thực. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất hiện nay do công nghệ Blockchain được xây dựng để hướng đến sự minh bạch, và rất khó bị xâm nhập hoặc thay đổi.


Dữ liệu thời gian thực: Dữ liệu On-chain cập nhật được những hành vi của các đối tượng trên thị trường ngay khi họ giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale – những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin có thể dẫn dắt thị trường.


Dự đoán và đưa ra các quyết định đầu tư: Phân tích dữ liệu On-chain có thể dự phòng được trước các tình huống và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.


3. Một số lưu ý khi phân tích dữ liệu On-chain


Dữ liệu On-chain quả thực cung cấp rất nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng cần lưu ý một số điều dưới đây khi thực hiện phân tích dữ liệu On-chain:

Đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu: Phân tích On-chain đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều để đánh giá và dự phóng chính xác từ các thông tin thu thập được.


Đối chiếu nhiều nguồn thông tin: Một số công cụ cung cấp dữ liệu On-chain trên internet kém chính xác theo thời gian hoặc các áp dụng của chúng bị thay đổi do sự phân tranh giữa các dữ liệu. Vì vậy, nên thường xuyên theo dõi và bắt kịp những dữ liệu mới nhất, đáng tin cậy trên các website nổi tiếng.


Lưu ý đối với các dữ liệu từ Website của dự án: Nhiều khi các con số dự án cung cấp cũng không hoàn toàn chuẩn xác (do nhiều lý do điển hình như để Marketing), nên kiểm tra lại các con số trên trình Explorer của Blockchain nền tảng của Dapps cũng là điều cần thiết


Cập nhật thường xuyên: Do các hành vi trên thị trường là thay đổi liên tục, nên thông tin cũng cần phải được cập nhật thường xuyên để hành động một cách nhanh chóng.


4. Công cụ phân tích dữ liệu On-chain


Dưới đây là một số công cụ phân tích On-chain có độ chính xác cao được khuyến nghị sử dụng:

  • CoinMetrics: Nền tảng cung cấp dữ liệu có sẵn và miễn phí về 37 loại tiền mã hóa, bao gồm các chỉ số và các tương quan trên chuỗi. Đây là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng và áp dụng số liệu on-chain.
  • Look Into Bitcoin: Trực quan hoá các chu kỳ thị trường của Bitcoin và các chỉ số trên chuỗi
  • Glassnode: Bạn có thể truy cập miễn phí vào nền tảng để tìm kiếm các chỉ số cơ bản về on-chain. Nhưng nếu muốn có các báo cáo chuyên sâu cũng như công cụ nâng cao thì sẽ cần thanh toán một khoản phí nhỏ
  • IntoTheBlock: Cung cấp đa dạng các công cụ phân tích, bao gồm phân tích trên chuỗi cho nhiều loại crypto, dữ liệu các mã lệnh và phương pháp phân tích cảm tính.

Phân tích dữ liệu On-chain trên CoinMetrics
Phân tích dữ liệu On-chain trên CoinMetrics

LỜI KẾT

Trên đây là giới thiệu tổng quan về On-chain và tầm quan trọng của On-chain trong đầu tư Crypto. Tuy nhiên, đây là một công cụ đòi hỏi người dùng phải có những kiến thức cũng như kinh nghiệm phân tích ở một trình độ nhất định để có thể sử dụng hiệu quả.
Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào chưa hiểu có thể bình luận ở phía dưới để BlockSolFi giải đáp nhé. Chúc anh em đầu tư thành công!

BÀI TƯƠNG TỰ