Dữ liệu On-chain là gì? Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng?

solfi_admin Thứ Sáu, 19/11/2021

Dữ liệu On-chain là một trong những cơ sở quan trọng phản ánh một cách chính xác những gì đang diễn ra trên mạng lưới Blockchain, từ đó các nhà đầu tư có thể vận dụng và nắm bắt để tối ưu hóa các đầu tư của mình. Vậy dữ liệu On-chain là gì? Cùng BlockSolfi tìm hiểu qua bài viết này nhé!

1. Dữ liệu On-chain


Dữ liệu On-chain là toàn bộ dữ liệu được ghi trên Blockchain. Các dữ liệu mà Blockchain có thể lưu trữ:
– Các tham số về Block (Time, Gas Fee, Miner,…).
– Các thao tác với hợp đồng thông minh – Smart Contract (Add liquidity, Tham gia quản trị,…)
– Các tham số Giao dịch (Địa chỉ ví, Số lượng chuyển, Token chuyển,…)

Bất cứ khi nào bạn thực hiện một giao dịch trên Blockchain, hành động đó sẽ được xác minh bởi các nodes (như Bitcoin có đến 11558 nodes, Ethereum thì có hơn 8000 node) và cập nhật vào mạng lưới tổng thể. Vì các Blockchain là một mạng lưới phi tập trung nên dữ liệu On-chain đó sẽ được chia sẻ rộng khắp và công khai.
Do đó, tuyệt đối không ai có thể thao túng và sửa đổi nguồn dữ liệu này.


Tóm lại là: Dữ liệu On-chain là những dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất.


2. Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng?

Khác với Bitcoin, giá trị đồng Bitcoin (BTC) được định giá từ hai yếu tố: giá trị thực (utility value) và giá trị ảo (speculative value). Bất cứ tin tức (News) hay phân tích kỹ thuật (Vẽ Chart – dựa trên dữ liệu trong quá khứ) đều có thể ngụy tạo được và đều ảnh hưởng tới giá trị của đồng Bitcoin. Ví dụ như một câu nói của Elon Musk hay tin tức về sàn Binance được chính phủ Mỹ điều tra,.. đều làm trực tiếp ảnh hưởng tới giá BTC. Nhưng On-chain thì không.

Thông qua On-chain, nhà đầu tư sẽ đánh giá được giá trị thực qua các chỉ số về user adaptation (tính ứng dụng của sản phẩm với người dùng) và hoạt động của miner, từ đó có thể đưa ra nhận định liệu giá cả hiện tại của BTC phản ánh đúng giá trị thực tại thời điểm đó.


Tóm lại là: Khi phân tích On-chain sẽ đem lại những lợi ích sau:


Thông tin minh bạch, xác thực: Dữ liệu On-chain “không biết nói dối” nên sẽ cung cấp thông tin chính xác và khách quan về những gì đang diễn ra trên thị trường theo thời gian thực. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất hiện nay do công nghệ Blockchain được xây dựng để hướng đến sự minh bạch, và rất khó bị xâm nhập hoặc thay đổi.


Dữ liệu thời gian thực: Dữ liệu On-chain cập nhật được những hành vi của các đối tượng trên thị trường ngay khi họ giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale – những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin có thể dẫn dắt thị trường.


Dự đoán và đưa ra các quyết định đầu tư: Phân tích dữ liệu On-chain có thể dự phòng được trước các tình huống và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.


3. Một số lưu ý khi phân tích dữ liệu On-chain


Dữ liệu On-chain quả thực cung cấp rất nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng cần lưu ý một số điều dưới đây khi thực hiện phân tích dữ liệu On-chain:

Đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu: Phân tích On-chain đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều để đánh giá và dự phóng chính xác từ các thông tin thu thập được.


Đối chiếu nhiều nguồn thông tin: Một số công cụ cung cấp dữ liệu On-chain trên internet kém chính xác theo thời gian hoặc các áp dụng của chúng bị thay đổi do sự phân tranh giữa các dữ liệu. Vì vậy, nên thường xuyên theo dõi và bắt kịp những dữ liệu mới nhất, đáng tin cậy trên các website nổi tiếng.


Lưu ý đối với các dữ liệu từ Website của dự án: Nhiều khi các con số dự án cung cấp cũng không hoàn toàn chuẩn xác (do nhiều lý do điển hình như để Marketing), nên kiểm tra lại các con số trên trình Explorer của Blockchain nền tảng của Dapps cũng là điều cần thiết


Cập nhật thường xuyên: Do các hành vi trên thị trường là thay đổi liên tục, nên thông tin cũng cần phải được cập nhật thường xuyên để hành động một cách nhanh chóng.


4. Công cụ phân tích dữ liệu On-chain


Dưới đây là một số công cụ phân tích On-chain có độ chính xác cao được khuyến nghị sử dụng:

  • CoinMetrics: Nền tảng cung cấp dữ liệu có sẵn và miễn phí về 37 loại tiền mã hóa, bao gồm các chỉ số và các tương quan trên chuỗi. Đây là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng và áp dụng số liệu on-chain.
  • Look Into Bitcoin: Trực quan hoá các chu kỳ thị trường của Bitcoin và các chỉ số trên chuỗi
  • Glassnode: Bạn có thể truy cập miễn phí vào nền tảng để tìm kiếm các chỉ số cơ bản về on-chain. Nhưng nếu muốn có các báo cáo chuyên sâu cũng như công cụ nâng cao thì sẽ cần thanh toán một khoản phí nhỏ
  • IntoTheBlock: Cung cấp đa dạng các công cụ phân tích, bao gồm phân tích trên chuỗi cho nhiều loại crypto, dữ liệu các mã lệnh và phương pháp phân tích cảm tính.

Phân tích dữ liệu On-chain trên CoinMetrics
Phân tích dữ liệu On-chain trên CoinMetrics

LỜI KẾT

Trên đây là giới thiệu tổng quan về On-chain và tầm quan trọng của On-chain trong đầu tư Crypto. Tuy nhiên, đây là một công cụ đòi hỏi người dùng phải có những kiến thức cũng như kinh nghiệm phân tích ở một trình độ nhất định để có thể sử dụng hiệu quả.
Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào chưa hiểu có thể bình luận ở phía dưới để BlockSolFi giải đáp nhé. Chúc anh em đầu tư thành công!

Web3 không thể thiếu công nghệ AI?
Thứ Ba, 31/01/2023

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt, cộng với tác động tiêu cực của những cơn bão như Terra và FTX, khái niệm Web3 đang bị “kỳ thị” trên toàn thế giới. Đồng thời, sự bùng nổ tập trung của nhiều mô […]

Liệu UniSwap V4 có thật sự giảm mức tổn thất vô thường (IL) và tối ưu hóa chi phí?
Thứ Tư, 18/01/2023

Xét trong phạm vi cạnh tranh giữa các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Uniswap hiện dẫn đầu về khối lượng giao dịch và đương nhiên chiếm thị phần lớn nhất toàn ngành. Xuất hiện nhiều thông tin bàn tán xoay quanh phiên bản Uniswap V4 đang được đội ngũ nghiên cứu. Cùng tìm […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Tổng tài sản thanh lý đã vượt 200 triệu USD ngay sau khi Bitcoin ‘vượt tầng’ 19.000 USD
Thứ Sáu, 13/01/2023

Chỉ mới 24 giờ trôi qua, thị trường tiền mã hóa đã trải qua những cung bậc, những bước ngoặt, những khoản thanh lý không lường trước được. Trong số đó, ta không thể không nhắc đến sự kiện Bitcoin đã vượt qua mốc 19.000 USD. Đây sẽ là lần đầu tiên tài sản kỹ […]

Rủi ro dự trữ không phải là ‘Red Flag’ duy nhất cho holder Stablecoin
Thứ Sáu, 13/01/2023

Việc thực hiện dự trữ đối với các loại stablecoin lớn trong thị trường đã trở nên thận trọng hơn, nhưng holder vẫn phải tiếp tục đối mặt với các rủi ro khác trên cả vấn đề dự trữ. Một trong số đó liên quan đến thất bại của các tổ chức Crypto lớn. Các […]

Polygon Accelerator công bố 13 dự án Web3 được chọn
Thứ Năm, 12/01/2023

Vào tháng 12/2022, co-founder của Polygon, Sandeep Nailwal, đã công bố ra mắt chương trình Beacon Accelerator, chương trình tăng tốc khởi nghiệp cho lĩnh vực Web3, tập trung tài trợ các dự án mã hóa thông qua hướng dẫn và hỗ trợ tài chính. Ban cố vấn của chương trình bao gồm: Jack Lu, […]

Tiên lượng xấu cho Bitcoin nếu lượng trái phiếu lợi suất âm bị xóa sổ trên toàn cầu
Thứ Bảy, 07/01/2023

Trở lại thời điểm cuối năm 2020, các nhà phân tích thường xuyên để mắt đến “động thái” từ kho dự trữ cao chót vót của những công cụ nợ có lãi suất âm và xem đây như động lực tăng giá cho Bitcoin. Tuy nhiên, dữ liệu mới đây cho thấy lượng trái phiếu […]

Tại sao Curve Finance vẫn không thể ‘giật’ lấy ngôi vương dù TVL áp đảo Uniswap?
Thứ Sáu, 06/01/2023

Thực tế cho thấy TVL không phải là dữ liệu căn cứ duy nhất “giải mã” tình trạng của một giao thức DeFi. Nếu chỉ chăm chăm vào chỉ số này, Uniswap chắc hẳn đã trượt khỏi vị thế đầu ngành, và Curve Finance mới là cái tên đáng chú ý hơn hết. Vậy tại […]

Thị trường crypto những ngày đầu năm: Altcoin tăng vọt, Solana ‘phi mã’ 17,04%
Thứ Tư, 04/01/2023

Giá Bitcoin đang bước vào năm mới với hiện tượng đi ngang trong nhiều ngày qua. Nếu như việc thiếu sự bứt phá của Bitcoin trong thời gian gần đây làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, thì giới chuyên gia lại cho đây là thời điểm thanh lọc thị trường crypto. Mặt khác, altcoin […]

Những thành tựu của hệ sinh thái Avalanche trong năm 2022
Thứ Ba, 03/01/2023

Avalanche từng là blockchain Layer-1 đầy hứa hẹn của thị trường crypto, được ra mắt vào năm 2020 bởi Ava Labs và nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển DeFi do thông lượng giao dịch cao và phí giao dịch thấp. Về khía cạnh phát triển, 2022 là một […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường