Dữ liệu On-chain là gì? Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng?

solfi_admin Thứ Sáu, 19/11/2021

Dữ liệu On-chain là một trong những cơ sở quan trọng phản ánh một cách chính xác những gì đang diễn ra trên mạng lưới Blockchain, từ đó các nhà đầu tư có thể vận dụng và nắm bắt để tối ưu hóa các đầu tư của mình. Vậy dữ liệu On-chain là gì? Cùng BlockSolfi tìm hiểu qua bài viết này nhé!

1. Dữ liệu On-chain


Dữ liệu On-chain là toàn bộ dữ liệu được ghi trên Blockchain. Các dữ liệu mà Blockchain có thể lưu trữ:
– Các tham số về Block (Time, Gas Fee, Miner,…).
– Các thao tác với hợp đồng thông minh – Smart Contract (Add liquidity, Tham gia quản trị,…)
– Các tham số Giao dịch (Địa chỉ ví, Số lượng chuyển, Token chuyển,…)

Bất cứ khi nào bạn thực hiện một giao dịch trên Blockchain, hành động đó sẽ được xác minh bởi các nodes (như Bitcoin có đến 11558 nodes, Ethereum thì có hơn 8000 node) và cập nhật vào mạng lưới tổng thể. Vì các Blockchain là một mạng lưới phi tập trung nên dữ liệu On-chain đó sẽ được chia sẻ rộng khắp và công khai.
Do đó, tuyệt đối không ai có thể thao túng và sửa đổi nguồn dữ liệu này.


Tóm lại là: Dữ liệu On-chain là những dữ liệu trung thực và rõ ràng nhất.


2. Vì sao phân tích dữ liệu On-chain quan trọng?

Khác với Bitcoin, giá trị đồng Bitcoin (BTC) được định giá từ hai yếu tố: giá trị thực (utility value) và giá trị ảo (speculative value). Bất cứ tin tức (News) hay phân tích kỹ thuật (Vẽ Chart – dựa trên dữ liệu trong quá khứ) đều có thể ngụy tạo được và đều ảnh hưởng tới giá trị của đồng Bitcoin. Ví dụ như một câu nói của Elon Musk hay tin tức về sàn Binance được chính phủ Mỹ điều tra,.. đều làm trực tiếp ảnh hưởng tới giá BTC. Nhưng On-chain thì không.

Thông qua On-chain, nhà đầu tư sẽ đánh giá được giá trị thực qua các chỉ số về user adaptation (tính ứng dụng của sản phẩm với người dùng) và hoạt động của miner, từ đó có thể đưa ra nhận định liệu giá cả hiện tại của BTC phản ánh đúng giá trị thực tại thời điểm đó.


Tóm lại là: Khi phân tích On-chain sẽ đem lại những lợi ích sau:


Thông tin minh bạch, xác thực: Dữ liệu On-chain “không biết nói dối” nên sẽ cung cấp thông tin chính xác và khách quan về những gì đang diễn ra trên thị trường theo thời gian thực. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy nhất hiện nay do công nghệ Blockchain được xây dựng để hướng đến sự minh bạch, và rất khó bị xâm nhập hoặc thay đổi.


Dữ liệu thời gian thực: Dữ liệu On-chain cập nhật được những hành vi của các đối tượng trên thị trường ngay khi họ giao dịch. Điều này đặc biệt quan trọng khi theo dõi hoạt động của các Whale – những người sở hữu nhiều nguồn lực về tài chính và thông tin có thể dẫn dắt thị trường.


Dự đoán và đưa ra các quyết định đầu tư: Phân tích dữ liệu On-chain có thể dự phòng được trước các tình huống và đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý.


3. Một số lưu ý khi phân tích dữ liệu On-chain


Dữ liệu On-chain quả thực cung cấp rất nhiều lợi ích, tuy nhiên cũng cần lưu ý một số điều dưới đây khi thực hiện phân tích dữ liệu On-chain:

Đòi hỏi kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu: Phân tích On-chain đòi hỏi người dùng cần phải có những kiến thức nền tảng cũng như góc nhìn đa chiều để đánh giá và dự phóng chính xác từ các thông tin thu thập được.


Đối chiếu nhiều nguồn thông tin: Một số công cụ cung cấp dữ liệu On-chain trên internet kém chính xác theo thời gian hoặc các áp dụng của chúng bị thay đổi do sự phân tranh giữa các dữ liệu. Vì vậy, nên thường xuyên theo dõi và bắt kịp những dữ liệu mới nhất, đáng tin cậy trên các website nổi tiếng.


Lưu ý đối với các dữ liệu từ Website của dự án: Nhiều khi các con số dự án cung cấp cũng không hoàn toàn chuẩn xác (do nhiều lý do điển hình như để Marketing), nên kiểm tra lại các con số trên trình Explorer của Blockchain nền tảng của Dapps cũng là điều cần thiết


Cập nhật thường xuyên: Do các hành vi trên thị trường là thay đổi liên tục, nên thông tin cũng cần phải được cập nhật thường xuyên để hành động một cách nhanh chóng.


4. Công cụ phân tích dữ liệu On-chain


Dưới đây là một số công cụ phân tích On-chain có độ chính xác cao được khuyến nghị sử dụng:

  • CoinMetrics: Nền tảng cung cấp dữ liệu có sẵn và miễn phí về 37 loại tiền mã hóa, bao gồm các chỉ số và các tương quan trên chuỗi. Đây là đơn vị tiên phong trong việc sử dụng và áp dụng số liệu on-chain.
  • Look Into Bitcoin: Trực quan hoá các chu kỳ thị trường của Bitcoin và các chỉ số trên chuỗi
  • Glassnode: Bạn có thể truy cập miễn phí vào nền tảng để tìm kiếm các chỉ số cơ bản về on-chain. Nhưng nếu muốn có các báo cáo chuyên sâu cũng như công cụ nâng cao thì sẽ cần thanh toán một khoản phí nhỏ
  • IntoTheBlock: Cung cấp đa dạng các công cụ phân tích, bao gồm phân tích trên chuỗi cho nhiều loại crypto, dữ liệu các mã lệnh và phương pháp phân tích cảm tính.

Phân tích dữ liệu On-chain trên CoinMetrics
Phân tích dữ liệu On-chain trên CoinMetrics

LỜI KẾT

Trên đây là giới thiệu tổng quan về On-chain và tầm quan trọng của On-chain trong đầu tư Crypto. Tuy nhiên, đây là một công cụ đòi hỏi người dùng phải có những kiến thức cũng như kinh nghiệm phân tích ở một trình độ nhất định để có thể sử dụng hiệu quả.
Nếu anh em có bất kỳ thắc mắc nào chưa hiểu có thể bình luận ở phía dưới để BlockSolFi giải đáp nhé. Chúc anh em đầu tư thành công!

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

13 sự kiện vĩ mô có khả năng tác động mạnh đến thị trường Crypto trong thời gian đến
Thứ Năm, 29/09/2022

Đoạn đường sắp tới cho các tài sản rủi ro, bao gồm cả tiền mã hóa, có thể đầy thách thức. Các nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ các sự kiện vĩ mô quan trọng trong bối cảnh mối tương quan giữa crypto và thị trường vốn đạt mức cao. Nhà đầu tư […]

JP Morgan: Lợi nhuận trung bình hằng năm của BTC vượt mong đợi ở mức 38,1%
Thứ Năm, 29/09/2022

Mới đây, gã khổng lồ ngành tài chính, JP Morgan, cho biết BTC là tài sản rủi ro có mức độ sinh lời tốt nhất trong tất cả những món đầu tư. Thậm chí, tỷ suất lợi nhuận của nó còn vượt xa mong đợi của những nhà đầu tư và phân tích trên thị […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

XRP tăng gần 60% trong 7 ngày bất chấp cơn suy thoái – Toàn cảnh vụ kiện Ripple đang đối mặt
Thứ Sáu, 23/09/2022

Bất chấp nhiều thách thức cùng cơn suy thoái đang vùi dập nền kinh tế toàn cầu và thị trường crypto, XRP vẫn tiếp tục tiến lên khi có những dấu hiệu, không chỉ trong mô hình giá mà còn những tiến triển mới trong vụ kiện với SEC. XRP tăng phi mã gần 60% […]

Liệu Chainlink 6 USD có phải là món hời trời ban?
Thứ Sáu, 23/09/2022

Mặc dù hiện nay, nhiều loại tài sản trên thị trường tiền điện tử đang chìm trong sắc đỏ rực, Chainlink (LINK) lại ghi nhận mức tăng nhẹ, hiện đang ở mức 7,17 USD. Theo đó, một chuyên gia phân tích có tiếng trong giới crypto đã có những nhận định lạc quan về tương […]

Thị trường crypto mất 165 tỷ USD chỉ trong một tuần, giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng qua
Thứ Hai, 19/09/2022

Thị trường crypto toàn cầu đã trải qua một tuần chìm trong sắc đỏ mặc dù sự kiện lịch sử The Merge đã được tiến hành thành công, giúp Ethereum “thay da đổi thịt” sang mô hình Proof-of-Stake (PoS). Thị trường crypto mất 165 tỷ USD trong một tuần Trong tuần trước, vốn hóa toàn […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

Bitcoin mất giá hơn 10% vì lạm phát ở Mỹ
Thứ Tư, 14/09/2022

Giá Bitcoin đã mất giá khoảng 10% trong 24 giờ qua, một lần nữa phá vỡ đà tăng mà BTC đã cật lực xây lên sau khi bứt tốc mạnh mẽ ở các phiên giao dịch trước đó khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Bitcoin bị bán tháo và mất giá sau báo cáo […]

ETHW hay ETC sẽ là ‘món hàng’ ưa thích của thợ đào trong tương lai?
Thứ Bảy, 10/09/2022

ETHW được đưa lên bàn cân với các PoW coin khác, trước bối cảnh Ethereum Merge sắp đến gần. Liệu ETHW hay đồng PoW coin ETC “siêu hot” dạo gần đây sẽ dành được sự ưu ái từ cộng đồng các thợ đào? Thợ đào chuyển đi đâu sau The Merge, ETHW có phải một […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Zero-knowledge Proofs: Món quà công nghệ may mắn của Web3
Thứ Hai, 26/09/2022

Kết hợp cùng các Layer 1 và mạng lưới oracle phi tập trung, Zero-knowledge Proofs đang góp phần vào sự chuyển mình to lớn của ngành công nghiệp blockchain, cho phép các dự án xây dựng những Dapp tiên tiến, vừa có khả năng mở rộng cao, vừa tiết kiệm chi phí nhưng vẫn bảo […]

Góc review: The Merge Ethereum cùng những tác động lên thị trường crypto
Thứ Năm, 15/09/2022

Sau bao năm để anh em chờ đợi, hồi hộp, đắn đo, bản nâng cấp The Merge Ethereum cuối cùng đã “công thành danh toai”. Theo đó, không chỉ “thay da đổi thịt” cho mạng lưới, The Merge sẽ làm giảm khoảng 90% tổng nguồn cung của Ethereum. The Merge Ethereum cuối cùng đã “cập […]

NFTs và những tác động đến ngành công nghiệp âm nhạc
Thứ Năm, 01/09/2022

NFTs là gì?   Non-fungible token (NFT) là một đơn vị dữ liệu được lưu trữ trên blockchain (sổ cái kỹ thuật số). Chúng có thể được xem như đại diện cho một mặt hàng kỹ thuật số độc nhất, chẳng hạn như tác phẩm nghệ thuật. Nhìn từ góc độ khác, NFT còn là một token dạng mật […]

The Merge và sự phát triển của Ethereum sau này
Thứ Tư, 17/08/2022

Những ý chính về The Merge The Merge, dự kiến ​​vào nửa cuối năm 2022, là một sự kiện rất được mong đợi, nơi mạng Ethereum sẽ chuyển từ mô hình bảo mật bằng chứng công việc (PoW) sang bằng chứng cổ phần (PoS). The Merge sẽ không giảm phí gas hay buộc người dùng, […]

Tái cơ cấu danh mục đầu tư để sống sót qua mùa đông crypto
Thứ Hai, 15/08/2022

Đây có lẽ mùa đông crypto khác nghiệt nhất mà chúng ta từng trải qua. Dù là 2 tháng hay 6 tháng nữa thì cũng không ai biết chắc được; tuy nhiên một điều chúng ta biết rõ là sớm muộn gì nó cũng sẽ tới, vì cuộc vui nào cũng có lúc tàn, và […]

Cơ hội nào cho bất động sản ảo trên Metaverse?
Thứ Sáu, 12/08/2022

Có bao giờ bạn từng nghĩ mình sẽ sở hữu một bất động sản ảo trên không gian số – nơi bạn có thể tự do phát triển trí tưởng tượng của mình để xây dựng ngôi nhà, giường ngủ hay thậm chí là cả một thành phố mà mình mong muốn? Tất cả điều […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường