Ondo Finance (ONDO) – Ngân hàng đầu tư Web3 sắp IDO trên Coinlist

solfi_admin Thứ Năm, 05/05/2022

Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng Coinlist cũng đã ra thông báo về đợt sale tiếp theo của họ, lần này là một dự án structured-finance có chiến lược tiếp cận thị trường rất khác biệt có tên là Ondo Finance, hãy cùng mình tìm hiểu thêm về về dự án này nhé

Tổng quan về Ondo Finance

Giao thức Ondo Finance (ONDO) là một ngân hàng đầu tư có tính mở và phi tập trung. Ondo Finance kết nối các bên liên quan trong hệ sinh thái DeFi như DAO, quỹ đầu tư và nhà đầu tư nhỏ lẻ

3 nguyên tắc cốt lõi của Ondo Finance bao gồm:

  • Code thay thế cho văn bản pháp lý: Ondo Finance là một bộ sản phẩm tài chính dựa trên các block DeFi, và giao thức Ondo sẽ vận hành dựa theo các đoạn code mã nguồn mở thay vì các văn bản pháp lý. Các sản phẩm này tương thích với các sản phẩm DeFi hiện có cho phép trải nghiệm chuyển tài sản một cách dễ dàng và trực quan. 
  • Sản phẩm được sở hữu bởi người dùng: Ondo sẽ được quản trị như một DAO và được quản lý bởi nhóm người dùng đa dạng
  • Sản phẩm vì lợi ích của mọi người dùng: Ondo không áp mức đầu tư tối thiểu, nên các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay các quỹ đầu tư lớn đều có thể tiếp cận và sử dụng sản phẩm của Ondo Finance 

Xây dựng một ngân hàng đầu tư phi tập trung

Ondo Finance tin rằng tất cả nhà đầu tư đều có quyền được tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ tài chính được cá nhân hóa. Trong khi đó các ngân hàng đầu tư truyền thống được vận hành thủ công, do đó rất tốn kém và phụ thuộc vào nhiều bên trung gian để vận hành. Nhưng với sự ra đời của DeFi đã cho phép các công ty dịch vụ tài chính cung cấp các dịch vụ tài chính với mức phí gần như bằng 0. Thay vì vận hành dựa vào các bên trung gian và các văn bản pháp lý phức tạp, chúng ta có thể dựa vào mã nguồn của smart contract để tự động hóa việc thực thi các thỏa thuận tài chính.

Bằng cách tận dụng sức mạnh của DeFi, Ondo có thể:

  • Tổng hợp các cơ hội sinh lời trong không gian DeFi
  • Đóng gói những tài sản đầu tư này vào các profile lời lỗ khác nhau phù hợp cho nhiều đối tượng nhà đầu tư khác nhau
  • Cung cấp các loại tài sản đầu tư này theo mức độ rủi ro để phù hợp với các tổ chức và cá nhân có đầu tư tiền điện tử hoặc không đầu tư tiền điện tử

Những điểm nổi bật của Ondo Finance

Giao thức hàng đầu trong việc thúc đẩy thanh khoản cho các sàn DEX: Ondo là một giao thức tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thanh khoản (liquidity-as-a-service) và là đối tác của hơn 10 DAO cũng như ký cam kết cung cấp hơn 100 triệu đô thanh khoản và ưu đãi liên quan với 4 nhà phát hành stablecoin là FEI, FRAX, UST và RAI). Bằng cách kết hợp các DAO (nguồn cầu vốn) với các nhà phát hành stablecoin (nguồn cung vốn) để cung cấp tính thanh khoản cho token gốc của họ, người dùng có thể dễ dàng giao dịch các token này trên các sàn DEX.

Mức độ tăng trưởng nhanh chóng nhưng hoàn toàn organic: hiện tại Ondo không triển khai bất kỳ chương trình liquidity mining hay chương trình khuyến khích nào khác nhưng vẫn trở thành một trong những giao thức có TVL cao nhất hệ Ethereum

Kết nối DeFi và tài chính truyền thống: Ondo nâng cao giá trị của DeFi và giúp nó trở nên dễ tiếp cận hơn bằng cách tổng hợp các tài sản đầu tư DeFi và đóng gói chúng theo mức độ rủi ro bằng kỹ thuật của tài chính truyền thống.  

Thông tin về dự án Ondo Finance

Đội ngũ phát triển

Người cầm trịch dự án Ondo Finance là Nathan Allman, anh có kinh nghiệm 2 năm làm việc tại bộ phận tài sản kỹ thuật số của Goldman Sachs trước khi sáng lập ra Ondo Finance. Trước đó anh cũng từng làm việc với ChainStreet Capital và Prospect Capital Management

Bên cạnh đó thì một vài thành viên core team khác của Ondo Finance có background khá khủng có thể kể đến như lập trình viên smart contract Yash Patil từng làm việc tại Microsoft. Lập trình viên backend Salil Vanvari từng làm tại Meta. Cố vấn Justin Schmidt từng làm Trưởng bộ phận Thị trường tài sản kỹ thuật số tại Goldman Sachs. Cố vấn Justin Bram từng làm tại Snapchat. Cố vấn David Chan từng làm tại Facebook. 

Nhà đầu tư và đối tác

Vòng Seed của Ondo gọi vốn được 4 triệu đô dẫn đầu bởi Pantera Capital, bên cạnh đó còn có sự góp mặt của CoinFund, Protoscale Capital, The LAO và Digital Currency Group (công ty mẹ của Coindesk)

Vòng Series A của Ondo gọi vốn được 20 triệu đô dẫn đầu bởi Founders Fund của Peter Thiel và Pantera Capital, bên cạnh đó còn có Coinbase Ventures, Tiger Global, GoldenTree Asset Management, Wintermute, Flow Traders và Steel Perlot

Tokenomic

Key metric

Các key metric của token ONDO như sau:

  • Token name: Ondo Finance
  • Ticker: ONDO
  • Blockchain: Ethereum
  • Token standard: ERC-20
  • Contract: Updating…
  • Loại token: Governance
  • Total supply: 10,000,000,000 ONDO

Token allocation

Tổng cung của ONDO là 10 tỷ token và sẽ không bị lạm phát

Core team của Ondo Finance cho rằng việc phân phối token là công việc có tính lặp lại và cần có sự hợp tác từ cộng đồng. Do đó phần lớn tổng cung token ONDO sẽ được nắm giữ bởi Ondo DAO. Core team và cộng đồng của Ondo Finance (bao gồm những người mua Coinlist và các nhà đầu tư Seed và Series A) có thể chọn nhiều cơ chế phân bổ token khác nhau (ví dụ như các đợt sales, airdrop, liquidity mining) tùy theo kết quả của các cuộc bỏ phiếu trên DAO.

Các tokens đã lock vẫn có thể bỏ phiếu trên DAO để đảm bảo tất cả thành viên trong cộng đồng đều có thể tham gia quản trị dự án.

Phân bổ token cho các nhà đầu tư sớm:

  • Coinlist Tranche 1 (0.03 đô – tối đa 500 đô/người): ~1% (khóa 1 năm sau đó trả trong 18 tháng)
  • Coinlist Tranche 2 (0.55 đô – tối đa 2,000 đô/người): ~4% (khóa 1 năm sau đó trả trong 6 tháng)
  • Seed Investors (4 triệu đô cổ phần): <7% (khóa 1 năm sau đó trả trong 24 tháng)
  • Series A Investors (20 triệu đô cổ phần): <7% (khóa 1 năm sau đó trả trong 24 tháng)

Phân bổ token cho các thành viên core team của Ondo Finance và các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ bị khóa tối thiểu 1 năm và trả token trong 24 tháng.

Token use case

ONDO token đóng vai trò làm phương tiện để cộng đồng quản trị dự án thông qua Ondo DAO

Cách sở hữu

Sắp tới ONDO sẽ được mở bán trên Coinlist vào lúc 0h khuya ngày 13 tháng 5, chi tiết mình sẽ nói ở phần sau

Cách lưu trữ

Tất cả ví tương thích với chuẩn ERC-20 như Metamask, Trust Wallet, Coin98 Wallet,…

Roadmap

Nửa đầu năm 2021 – Âm thầm phát triển (đã hoàn thành)

  • Bắt đầu phát triển dự án
  • Hoàn thành 2 audit bảo mật (Certik và Peckshield)
  • Ký thỏa thuận hợp tác với các LP

Nửa cuối năm 2021 – Ra mắt sản phẩm và xây dựng cộng đồng (đã hoàn thành)

  • Ra mắt các vaults mới và xây dựng thêm kênh truyền thông 
  • Hợp tác với Fei Protocol ra mắt Liquidity-as-a-Service (“LaaS”)
  • Hoàn thành thêm một audit bảo mật khác (Quantstamp)

Nửa đầu năm 2022 – Phát  triển và trở nên phân tán

  • Hợp tác với Frax, Rai, và Terra để mở rộng dịch vụ LaaS
  • Bảo mật hợp đồng thông minh với Nexus Mutual
  • Hoàn thành thêm 2 đợt audit bảo mật bổ sung (Quantstamp & ABDK) và phát động chương trình bug bounty (Immunefi) 
  • Giới thiệu ONDO token và cơ chế quản trị qua DAO
  • Ra mắt Vaults Curve và Convex
  • Ra mắt Vaults tối ưu cho đầu tư thụ động
  • Tích hợp với các hệ sinh thái tương thích EVM khác
  • Thiết kế lại giao diện để cải thiện trải nghiệm người dùng

Nửa cuối năm 2022 – Ứng dụng vào thế giới thực

  • Tổng hợp thêm các nguồn thu nhập khác bên cạnh lợi nhuận từ các pool thanh khoản của các sàn DEX (uncollateralized loans, loans on money market protocol,…)
  • Hợp tác với Fireblocks để ra mắt Vaults có yêu cầu KYC
  • Tích hợp Ondo Vaults với Neobanks, Exchanges,…

Cộng đồng

Twitter | 27.2K người theo dõi đăng bài không liên tục nhưng vẫn có tương tác tốt, đầu tư hình ảnh chưa tới, còn đơn điệu và hơi sến

Telegram Announcement Channel | 3.9K thành viên là điểm yếu lớn nhất trong kế hoạch truyền thông của Ondo Finance, dự án thậm chí còn không có group chat Telegram, channels thông báo Telegram tạo từ tháng 6 năm ngoái nhưng không được fill content đầy đủ, quá đáng thất vọng

Discord | 29K thành viên, 2.6K người trực tuyến có vẻ Discord là kênh truyền thông chính của Ondo Finance, kênh Discord có đủ room chat cho nhiều thứ tiếng, tương tác bài viết rất tốt, mod hỗ trợ cũng rất nhanh.

Có vẻ dự án chưa đầu tư làm truyền thông đúng mức, không lên bài liên tục hàng ngày, có sự chênh lệch chất lượng giữa các kênh truyền thông, không có group chat Telegram là một thiếu sót rất lớn, mình đánh giá điểm social của dự án chỉ ở mức trung bình

Cách mua IDO trên Coinlist

Thông tin chung

Hiện tại Coinlist đã mở đăng ký mua ONDO, hạn chót để đăng ký là 7h tối ngày 9 tháng 5, sau đó token ONDO sẽ được mở bán vào lúc 0h sáng ngày 13 tháng 5

Giá: 0.055 đô/ONDO

Token được chấp thuận: USDT, USDC, ETH, BTC, ALGO, SOL

Số lượng được mua: Tối thiểu 100 đô, tối đa 2,000 đô

Lịch trả token: Khóa 12 tháng tính từ này 1 tháng 6 năm 2022, sau đó trả trong 6 tháng (có thể bao gồm giai đoạn khóa token chung được quyết định thông qua bỏ phiếu trên DAO)

Tổng số lượng mở bán: 400,000,000 ONDO (4% tổng nguồn cung)

Cách mua

Bước 1: Sau khi đăng nhập các bạn nhấn vào đường link đăng ký: https://sales.coinlist.co/ondo rồi chọn “Register Now”

Bước 2: Sau khi bấm “Register Now sẽ hiện ra trang này, các bạn nhấn “Get started”

Bước 3: Nếu bạn đã hoàn thành KYC thì Coinlist sẽ cho bạn lựa chọn đăng ký với danh tính hiện tại hoặc thêm một danh tính khác, bạn chỉ cần bấm “Continue with ‘danh tính hiện tại của bạn’” là được 

Bước 4: Chọn quốc gia “Viet Nam” và tick vào ô “I confirm that the residence information provided is true and accurate.” rồi bấm “Continue

Bước 5: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm theo đáp án dưới đây rồi bấm “Continue”, lưu ý rằng đáp án sẽ bị đảo vị trí

Bước 6: Coinlist sẽ yêu cầu bạn cung cấp một địa chỉ ví ERC-20 không lưu ký để sau này nhận token ONDO nếu bạn mua thành công, bạn có thể cung cấp địa chỉ ví Metamask, Coin98 hay Trust Wallet cũng được, lưu ý là bạn nên sao lưu ví đó để tránh mất tiền oan. Sau khi nhập địa chỉ ví ERC-20 thì bấm “Submit

Bước 7: Kiểm tra email do Coinlist gửi để xác nhận địa chỉ ví ERC-20, sau đó bấm “Confirm

Có nên đầu tư Ondo Finance không?

Trên đây mình đã lần lượt đi qua các khía cạnh của dự án cũng như hướng dẫn mua IDO trên Coinlist, mong là bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn quan tâm đến dự án Ondo Finance.

Bài viết vì mục đích thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Coinlist là gì? Cách săn Token (ICO) trên Coinlist.

Project Galaxy (GAL) – LinkedIn của Web3 mở staking trên Binance Lauchpool

Web3 không thể thiếu công nghệ AI?
Thứ Ba, 31/01/2023

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với những thách thức vô cùng gay gắt, cộng với tác động tiêu cực của những cơn bão như Terra và FTX, khái niệm Web3 đang bị “kỳ thị” trên toàn thế giới. Đồng thời, sự bùng nổ tập trung của nhiều mô […]

Liệu UniSwap V4 có thật sự giảm mức tổn thất vô thường (IL) và tối ưu hóa chi phí?
Thứ Tư, 18/01/2023

Xét trong phạm vi cạnh tranh giữa các sàn giao dịch phi tập trung (DEX), Uniswap hiện dẫn đầu về khối lượng giao dịch và đương nhiên chiếm thị phần lớn nhất toàn ngành. Xuất hiện nhiều thông tin bàn tán xoay quanh phiên bản Uniswap V4 đang được đội ngũ nghiên cứu. Cùng tìm […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Tổng tài sản thanh lý đã vượt 200 triệu USD ngay sau khi Bitcoin ‘vượt tầng’ 19.000 USD
Thứ Sáu, 13/01/2023

Chỉ mới 24 giờ trôi qua, thị trường tiền mã hóa đã trải qua những cung bậc, những bước ngoặt, những khoản thanh lý không lường trước được. Trong số đó, ta không thể không nhắc đến sự kiện Bitcoin đã vượt qua mốc 19.000 USD. Đây sẽ là lần đầu tiên tài sản kỹ […]

Rủi ro dự trữ không phải là ‘Red Flag’ duy nhất cho holder Stablecoin
Thứ Sáu, 13/01/2023

Việc thực hiện dự trữ đối với các loại stablecoin lớn trong thị trường đã trở nên thận trọng hơn, nhưng holder vẫn phải tiếp tục đối mặt với các rủi ro khác trên cả vấn đề dự trữ. Một trong số đó liên quan đến thất bại của các tổ chức Crypto lớn. Các […]

Polygon Accelerator công bố 13 dự án Web3 được chọn
Thứ Năm, 12/01/2023

Vào tháng 12/2022, co-founder của Polygon, Sandeep Nailwal, đã công bố ra mắt chương trình Beacon Accelerator, chương trình tăng tốc khởi nghiệp cho lĩnh vực Web3, tập trung tài trợ các dự án mã hóa thông qua hướng dẫn và hỗ trợ tài chính. Ban cố vấn của chương trình bao gồm: Jack Lu, […]

Tiên lượng xấu cho Bitcoin nếu lượng trái phiếu lợi suất âm bị xóa sổ trên toàn cầu
Thứ Bảy, 07/01/2023

Trở lại thời điểm cuối năm 2020, các nhà phân tích thường xuyên để mắt đến “động thái” từ kho dự trữ cao chót vót của những công cụ nợ có lãi suất âm và xem đây như động lực tăng giá cho Bitcoin. Tuy nhiên, dữ liệu mới đây cho thấy lượng trái phiếu […]

Tại sao Curve Finance vẫn không thể ‘giật’ lấy ngôi vương dù TVL áp đảo Uniswap?
Thứ Sáu, 06/01/2023

Thực tế cho thấy TVL không phải là dữ liệu căn cứ duy nhất “giải mã” tình trạng của một giao thức DeFi. Nếu chỉ chăm chăm vào chỉ số này, Uniswap chắc hẳn đã trượt khỏi vị thế đầu ngành, và Curve Finance mới là cái tên đáng chú ý hơn hết. Vậy tại […]

Thị trường crypto những ngày đầu năm: Altcoin tăng vọt, Solana ‘phi mã’ 17,04%
Thứ Tư, 04/01/2023

Giá Bitcoin đang bước vào năm mới với hiện tượng đi ngang trong nhiều ngày qua. Nếu như việc thiếu sự bứt phá của Bitcoin trong thời gian gần đây làm nản lòng nhiều nhà đầu tư, thì giới chuyên gia lại cho đây là thời điểm thanh lọc thị trường crypto. Mặt khác, altcoin […]

Những thành tựu của hệ sinh thái Avalanche trong năm 2022
Thứ Ba, 03/01/2023

Avalanche từng là blockchain Layer-1 đầy hứa hẹn của thị trường crypto, được ra mắt vào năm 2020 bởi Ava Labs và nhanh chóng trở thành lựa chọn phổ biến của các nhà phát triển DeFi do thông lượng giao dịch cao và phí giao dịch thấp. Về khía cạnh phát triển, 2022 là một […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường