Phương Pháp Research Một Đồng Coin – Phần 1

Phuong Chủ Nhật, 31/07/2022
Phương Pháp Research Một Đồng Coin - Phần 1

Thị trường cũng đã chính thức bước vào đautrend được một thời gian, hiện tại nhiều đồng coin tốt đã giảm về giá trị thực của nó, việc mua được những đồng coin tốt này sẽ đóng vai trò cốt lõi quyết định cho sự thành bại trong mùa úp cheng tiếp theo của mỗi chúng ta, nhận thấy nhiều anh em có nhu cầu research crypto nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu nên hôm nay mình sẽ viết 1 bài chia sẻ quá trình research của bản thân, anh em có thể tham khảo từ đó chắt lọc và chọn ra hướng đi cho riêng mình.

Trước khi đào sâu vào các cách thức cũng như công cụ để anh em có thể một tay bao quát và thâu lược các hidden gem hiện đang tồn tại trên thị trường, hãy cùng Blocksolfi đi qua một số khái niệm căn bản về những đồng coin mang danh là Hidden Gem.

Hidden Gem là gì?

Chắc hẳn những anh em tham gia thị trường trên 1 năm cũng đã nghe loáng thoáng về cụm danh từ “hidden gem” để chỉ những dự án “kỳ lân” với tiềm năng tăng giá x10,x20 hoặc thậm chí là x100, nhưng cụ thể khái niệm chuẩn xác nhất cho hidden gem là gì?

Hidden gem là những đồng coin hoặc token mang tiềm năng lớn nhưng hiện lại đang bị định giá tương đối thấp trên thị trường và chưa được nhiều nhà đầu tư biết đến. Đây cũng có thể là những dự án đang chuẩn bị bay trong cùng đà tăng với cả thị trường, và một khi đã bay thì lợi suất mà nó mang lại là vô cùng ác liệt.

Nguồn săn Hidden Gem tiềm năng?

Săn Gem trên Twitter

Tại sao lại tìm hidden gem từ Twitter?

Các dân chơi lâu năm trong giới ắt hẳn đã biết Twitter chẳng khác gì một mạng xã hội dành riêng cho Crypto mà thậm chí còn là cả thế giới – không gian sống của gần như toàn bộ dự án trong thế giới tiền mã hóa.

Tất cả thông tin tối quan trọng, cũng như là cốt lõi của những công trình săn hidden gem bao gồm IDO, Airdrop, tin tức, sự kiện,… tất cả đều được cập nhật trên Twitter.

Chính vì lẽ đó, để chuẩn bị cho bản thân một hành trang đủ đầy để cùng săn gem trong mùa đautrend ảm đạm này thì anh em nhất định phải sở hữu ngay cho mình một tài khoản Twitter (nếu chưa có) hoặc ngay lập tức tối ưu hóa các kênh thông tin hiện đang theo dõi (nếu đã có). Để tìm gem trên Twitter, anh em cần nắm rõ các bước sau:

Bước 1: Follow các dự án hiện là tâm điểm của dòng tiền

Lại nói đến thị trường đautrend thì hẳn anh em sẽ muốn hướng tầm nhìn vào cuộc chiến hiện đang nổ ra giữa các nền tảng L1 cũng như follow trang Twitter của hệ Ethereum, Binance, FANTOM, DOT, Near, Celo nơi thu hút sự chú ý của phần lớn dòng tiền cũng như sự chú ý giữa thời điểm bấp bênh hiện tại của thị trường. Vì vậy việc follow sát sao các kênh Twitter của các hệ nói trên là để không bỏ lỡ cơ hội tìm gem từ bất kì sản phẩm mới, cải tiến hay nâng cấp lớn nào của các nền tảng lớn nói trên.

Bên cạnh đó, bằng việc dựa trên lượng follow và tương tác của các dự án mà anh em đang theo dõi trên twitter, anh em cũng có thể đánh giá được phần nào về công tác cộng đồng và marketing của dự án đó.

Bước 2: Tạo cơ sở theo dõi và quản lý thông tin dự án

Sau khi đã thiết lập hoàn chỉnh danh mục theo dõi trên Twitter cũng như cập nhật đầy đủ thông tin từng hệ, từng dự án, thì việc tiếp theo là tạo một Google Sheet tổng quan về các dự án nói trên. Trong sheet, anh em có thể phân các dự án theo danh mục đầu tư, như: DEX, Lending & Borrowing, NFT,… Bảng thống kê càng trực quan thì càng dễ nhận định ra giá trị và tiềm năng mà các dự án ẩn chứa.

Bước 3: Tìm kiếm cơ hội từ các “mảnh ghép” của dự án

Với cơ sở dữ liệu đã tạo ở trên, anh em hiện đã có cho mình 1 cái nhìn bao quát xuyên suốt các hệ và các dự án, việc còn lại là liên tục cập nhập lại thông tin qua bước 1 và 2 cho đến khi tìm được một dự án với đầy đủ “mảnh ghép” với vốn hóa thấp và vẫn chưa hề bay, hoặc chỉ đơn thuần là phát hiện ra một mảnh ghép quan trọng của hệ – nơi mà dòng tiền sẽ đổ vào đầu tiên, thì đó chính là thành quả của cuộc đi săn Hidden Gem của anh em.

Bên cạnh đó, anh em đồng thời có thể cập nhật các dự án mới thường xuyên để có cái nhìn tổng quan và đầy đủ hơn về hệ sinh thái mà mình quan tâm.

Cũng cần phải nói thêm, để kiếm được gem, thì anh em cần phải hiểu toàn cảnh chung của thị trường cũng như các hệ sinh thái, vì vậy ngoài kênh Twitter chính của các hệ, thì việc “vạch lá tìm sâu” từ các kênh Twitter của các KOLs/Founder/Researcher/Partnership management của từng hệ đó đóng một vai trò không nhỏ trong cuộc hành trình tìm hidden gem của anh em.

Ngoài ra, anh em cũng có thể follow các Twitter bên thứ 3 với mục đích cung cấp, tổng hợp các thông tin, tin tức về hệ sinh thái đó. Ví dụ:

Theo dấu chân các quỹ lớn

Thảm họa LUNA hồi tháng 5 năm nay cũng đưa đến cho chúng ta một bài học rằng thậm chí các quỹ đầu tư lớn đôi khi cũng không thể chiến thắng được thị trường.

Tuy nhiên, bên cạnh Twitter thì việc đi theo dấu chân của các cá mập (venture, capital) không bao giờ là lựa chọn tồi trong việc đầu tư, nhất là khi đặt lên bàn cân so sánh giữa nguồn lực nghiên cứu cũng như đánh giá đầu tư giữa cá nhân ta và những gì mà các quỹ lớn sở hữu. Điều này không chỉ đúng ở trong thị trường tài chính nói chung mà ở cả thị trường tiền điện tử nói riêng.

Chiến thuật theo sát danh mục đầu tư của các quỹ lớn là một trong phương thức hiệu quả nhất mà mình cũng đã và đang sử dụng để tìm ra các Hidden Gem cho anh em. Một trong những quỹ lớn có thể kể đến là a16z, Hashkey Capital, Coinbase Ventures, Okex Blockchain Ventures, Binance Labs

Một số website mà mình tin rằng có thể hỗ trợ anh em tìm ra các dự án có các quỹ uy tín đầu tư:

CypherHunter

Crunchbase

Chain Broker

CoinMarketCap & CoinGecko

Đã nhắc đến những con sóng x50, x100 từ hidden gem thì chắc chắn chúng ta cần phải tìm những viên gem với market cap tương đối bé, thường vài triệu đô đến trăm triệu đô.

Các dự án này vốn hoá khá nhỏ nên khi dòng tiền được đổ vào hệ sinh thái thì khả năng pump giá đối với các dự án này là cực cao, thậm chí là x rất nhiều lần so với coin nền tảng của chúng, như đã phân tích ở phần săn gem trên Twitter.

Trước tiên nói về Market Cap, 2 trang web CoinGecko và CoinMarketCap là hai công cụ hỗ trợ traders tìm coin low-cap hiệu quả nhất. Khi vào giao diện chính của 2 trang này, anh em chỉ cần vào mục Filter để chọn ra những coin có vốn hoá từ 5 – 100 triệu USD.

Khi sử dụng cách thức này, anh em cần chú ý đến vốn hóa và tổng cung hiện và sẽ được lưu hành của các đồng coin tiềm năng. Nếu lượng coin được mở khóa và phân phối ra thị trường trong thời gian sắp đến là tương đối nhiều thì khả năng đội ngũ và developer dự án xả hàng là rất lớn, dẫn đến việc pump giá khó có thể cao được.

Ngoài ra, Coinmarketcap cũng sở hữu một tính năng tương đối đặc biệt, mang đến cho em một phương pháp tìm hidden gem khác thông các dự án vừa được list trên index của nó. Từ trang chủ Coinmarketcap, nhấn Cryptocurrencies > Recently Added.

Tại đây, anh em sẽ thấy được tất cả các dự án mới được list trên Coinmarketcap. Đa phần các dự án này đều mới hoàn toàn và sở hữu cho mình một market cap nhỏ tương đương với các dự án mà anh em có thể tìm được thông qua tính năng Filter.

Tuy nhiên, cả 2 cách thức tìm gem thông qua 2 index kể trên này cũng khá là mạo hiểm vì các chỉ số nói trên chỉ mang tính chính xác tương đối.

Các “mảnh ghép” vốn hóa thấp

Nhằm tăng độ chính xác trong việc tìm ra những dự án vốn hóa thấp nhưng lại mang chất lượng và tiềm năng của một hidden gem thật sự giữa thị trường đautrend hiện tại, mình sẽ tập trung chủ yếu vào các mảnh ghép quan trọng của hệ sinh thái để đầu tư.

Những mảng như AMM, Oracle, Borrow & Lending,… đều là những mảnh ghép cực kỳ quan trọng của bất kỳ hệ sinh thái nào, vậy nên anh em hãy dành thời gian để tìm hiểu và khám phá những mảnh ghép tiềm ẩn của các hệ sinh thái mà anh em hứng thú nhé.

Đối với phương pháp săn gem này, Defillama sẽ là cái tên mà mình tin dùng: https://defillama.com/

Săn Hidden Gem trên Launchpad

Các nền tảng Launchpad cũng là sự lựa chọn ổn để tìm kiếm các Hidden gem. Ưu điểm của các Launchpad: họ có đội ngũ đầu tư và research team, giúp đánh giá và loại bỏ bớt rủi ro về scam, ngoài ra các nền tảng còn tổng hợp và cung cấp thông tin quan trọng của dự án.

Tuy nhiên, để tham gia loại hình này, bạn cần phải hold token của dự án Launchpad, đòi hỏi bạn phải có một số vốn kha khá trước khi tham gia. Một số nền tảng Launhpad có tỉ lệ ROI tốt như:

Polkastarter

BSCPAD

Enjinstarter

Dao maker

PinkSale

Unicrypt

Đơn cử một nền tảng như Unicrypt, khi truy cập vào Dashboard của Unicrypt tại link: https://app.unicrypt.network/dashboard. Anh em có thể check ngay các đồng coin chuẩn bị mở bán Presale trên Pancakeswap trong thời gian gần nhất, tại mục Upcoming Pancakeswap Presale mà chẳng cần bỏ thời gian theo dõi sát sao hay mò kim đáy bể trên không gian Twitter ngoài kia.

Về cơ bản, Unicrypt dường như đã một tay kiểm duyệt và gánh phần lớn công cuộc nghiên cứu một Hidden Gem cho anh em, khi nền tảng này thậm chí cung cấp thông tin chi tiết về số lượng token được khóa trên tổng cung, phân phối token cũng như việc dự án đã được KYC và Audit hay chưa. Ngoài ra lượng token còn lại có thể mua cũng được công khai tương đối minh bạch.

Tuy nhiên dù có minh bạch và nhiều thông tin đến cỡ nào, thì đây đều là các đồng coin low-cap, đa số là các meme và shitcoin với rủi ro cao nên anh em chỉ nên đầu tư xổ số hoặc thật sự bỏ thời gian nghiên cứu nếu quyết định đầu tư lớn.

Đối với các đồng coin kể trên, anh em sẽ có thể tham gia mua khi thời gian Presale chính thức mở ra, hay cụ thể hơn là khi số khối còn lại chính thức cán mốc 0 (đây cũng là chỉ số mà anh em đặc biệt phải lưu ý khi tranh mua các kèo presale trên Unicrypt).

Với đợt Presale chính thức diễn ra anh em có thể dùng BNB để mua các token nói trên với số lượng có hạn, trong khi đó phải tranh đua nhau về khối lượng mua lẫn phí gas với hàng ngàn người dùng khác cũng đang ngồi trước màn hình máy tính và mon men cơ hội chợp lấy các viên Gem này.

Nhằm giảm độ cạnh tranh của những cuộc tranh đua mua Presale khốc liệt thì bản thân Unicrypt cũng cung cấp cho anh em một chế độ đặt trước suất mua để có thể mua thành công với tỉ lệ 100% chỉ với 2 đồng UNCL ( 1 UNCL có giá $15.16 tại thời điểm viết bài).

Lời kết

Trong bài viết hôm nay mình đã mang đến cho anh em những công cụ cũng như những nguồn uy tín để đánh giá và tìm ra các hidden gem với tiềm năng lớn đặc biệt giữa mùa đautrend ảm đạm hiện tại của thị trường.

Mong rằng anh em đã nhận được nhiều giá trị từ bài viết và đừng quên theo dõi Blocksolfi thường xuyên để không bỏ lỡ bài viết tiếp theo về những yếu tố thiết yếu cần có của một hidden gem nhé.

BlockSolFi tổng hợp

Tham gia bàn luận ngay cùng BlockSolFi tại Telegram và Facebook.

Đọc thêm:

Ngược dòng lịch sử nhìn lại những thị trường gấu kể từ năm 2011 – Phần 1

Soulbound Token là gì? Loại token sẽ trở thành “linh hồn” của xã hội Web3 phi tập trung

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Sự khác biệt giữa Play to Earn (P2E) và Move to Earn (M2E)
Thứ Năm, 04/08/2022

Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]

Những Telegram Channel Hữu Ích Bổ Trợ Cho Quá Trình Research Crypto Của Bạn
Thứ Tư, 03/08/2022

Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]

Cảnh giác với ‘Bull Trap’ khi thị trường đang ở thế bấp bênh
Thứ Tư, 03/08/2022

Bull Trap (Bẫy tăng giá) là hình thái thường xuất hiện trong giao dịch tiền điện tử. Đây là một chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ nhà đầu tư nào, dù là tay mơ mới vào hay những người lão luyện sành sõi đều cực kỳ e ngại và đôi khi nếu […]

Phương Pháp Research Một Đồng Coin (Phần 2)
Thứ Ba, 02/08/2022

Ở bài viết trước, Blocksolfi đã cung cấp cho anh em một số những tiêu chí và khái niệm cơ bản để anh em có thể research săn được một đồng coin hidden gem tiềm năng. Trong bài viết tuần này của mini series “Phương pháp research crypto”, mình sẽ cung cấp cho anh em […]

Những sai lầm khi lưu trữ khóa bảo mật Seed Phrase
Thứ Hai, 01/08/2022

Ranh giới phân cách thế giới của người giàu và kẻ nghèo đôi khi chỉ là một dãy cụm từ khóa bảo mật Seed Phrase đơn giản. Không lưu trữ cẩn thận mật khẩu của ví là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người chơi tiền điện tử mắc phải. Seed Phrase […]

Ngược dòng lịch sử nhìn lại những thị trường gấu kể từ năm 2011 – Phần 1
Thứ Hai, 18/07/2022

Kể từ khi ra đời, tiền điện tử đã kinh qua nhiều biến động lịch sử cùng vô số mùa thị trường gấu lớn nhỏ. Bitcoin đã trải qua ít nhất một lần giảm xuống ~ 90% và nhiều lần giảm 75%. Ethereum cũng đã chứng kiến nhiều lần thảm hại, với mức giảm hơn […]

Ví tiền điện tử và những điểm cần lưu ý cho người mới bắt đầu
Thứ Năm, 11/08/2022

Ví tiền điện tử là một công cụ không thể thiếu khi bạn tham gia thị trường tiền ảo. Chúng là một trong những thành phần cơ bản của cơ sở hạ tầng để gửi và nhận tiền thông qua các mạng Blockchain. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật […]

Ethereum 2.0 cùng những hướng dẫn cơ bản về ETH 2.0 cho người mới bắt đầu
Thứ Tư, 10/08/2022

Ethereum 2.0 là một “cuộc cách mạng” của chính các nhà phát triển Ethereum nhằm giúp nền tảng này khắc phục những điểm yếu vốn có và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thế giới tiền điện tử. Ethereum nền tảng blockchain phổ biến thứ hai trên thế giới bên cạnh Bitcoin (BTC), Ethereum […]

Cross Chain Bridge – Giải pháp nâng Defi lên 1 tầm cao mới
Thứ Ba, 09/08/2022

Cross chain Bridge ra đời như một con đường giao thương giữa các Blockchain. Đây là một giải pháp tiềm năng để tăng khả năng kết nối và tương tác giữa các blockchain. Bởi vì các blockchain đều được thiết kế khép kín và không thể tương tác qua lại với nhau. Tuy nhiên hiện […]

Lạm phát là gì? Liệu tiền điện tử có phải lời giải hoàn hảo cho bài toán lạm phát?
Thứ Hai, 08/08/2022

Trong khi lạm phát là một bài toán khó mà chính phủ các quốc gia vẫn đang phải đối mặt và giải từng phương trình, thì sự ra đời của tiền điện tử hay cụ thể là Bitcoin (BTC) được ca ngợi như một hàng rào chống lại các tác động xấu của lạm phát. […]

Sự khác biệt giữa Play to Earn (P2E) và Move to Earn (M2E)
Thứ Năm, 04/08/2022

Năm 2021, thị trường nổi lửa với sự xuất hiện của tựa game P2E Axie Infinity khiến “Play to Earn” trở thành một trong những từ khóa xu hướng từ giữa năm ngoái. Trào lưu này đã làm cho thị trường tiền điện tử sôi nổi hơn trước với sự xuất hiện của hàng loạt […]

Những Telegram Channel Hữu Ích Bổ Trợ Cho Quá Trình Research Crypto Của Bạn
Thứ Tư, 03/08/2022

Telegram là nền tảng phổ biến với nhà đầu tư tiền mã hóa. Cùng tìm hiểu những kênh Telegram Crypto được tin dùng nhất hiện nay. Cùng với sự phát triển của các nhóm Discord, các kênh Telegram Crypto đã trở thành cách thức rất phổ biến để các nhà giao dịch tiền mã hóa […]

Cảnh giác với ‘Bull Trap’ khi thị trường đang ở thế bấp bênh
Thứ Tư, 03/08/2022

Bull Trap (Bẫy tăng giá) là hình thái thường xuất hiện trong giao dịch tiền điện tử. Đây là một chiếc bẫy cực kỳ nguy hiểm mà bất cứ nhà đầu tư nào, dù là tay mơ mới vào hay những người lão luyện sành sõi đều cực kỳ e ngại và đôi khi nếu […]

Phương Pháp Research Một Đồng Coin (Phần 2)
Thứ Ba, 02/08/2022

Ở bài viết trước, Blocksolfi đã cung cấp cho anh em một số những tiêu chí và khái niệm cơ bản để anh em có thể research săn được một đồng coin hidden gem tiềm năng. Trong bài viết tuần này của mini series “Phương pháp research crypto”, mình sẽ cung cấp cho anh em […]

Những sai lầm khi lưu trữ khóa bảo mật Seed Phrase
Thứ Hai, 01/08/2022

Ranh giới phân cách thế giới của người giàu và kẻ nghèo đôi khi chỉ là một dãy cụm từ khóa bảo mật Seed Phrase đơn giản. Không lưu trữ cẩn thận mật khẩu của ví là một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người chơi tiền điện tử mắc phải. Seed Phrase […]

Phương Pháp Research Một Đồng Coin – Phần 1
Chủ Nhật, 31/07/2022

Thị trường cũng đã chính thức bước vào đautrend được một thời gian, hiện tại nhiều đồng coin tốt đã giảm về giá trị thực của nó, việc mua được những đồng coin tốt này sẽ đóng vai trò cốt lõi quyết định cho sự thành bại trong mùa úp cheng tiếp theo của mỗi […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường