5 cách giúp bạn có thể quản trị rủi ro khi đầu tư vào tiền điện tử tốt hơn

solfi_admin Thứ Sáu, 28/01/2022

Với việc quản trị rủi ro tốt hơn, giao dịch tiền điện tử có thể thu được lợi nhuận cao. Tuy nhiên, nếu bạn không có một chiến lược đúng đắn, bạn có thể sẽ phải trả giá bằng tiền của mình để đổi lấy một bài học đầu tư cho bản thân. 

Dù giao dịch với hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận cao nhờ các mức đòn bẩy hấp dẫn, các rủi ro thua lỗ cũng chiếm tỷ lệ tương đương với cơ hội sinh lời hay thậm chí có thể lỗ nhiều hơn khoản đầu tư ban đầu. Để đảm bảo cơ hội sinh lời  khi giao dịch với hợp đồng tương lai tiền mã hoá, điều quan trọng hàng đầu là thiết lập chiến lược quản lý vốn và rủi ro thật vững chắc.

Hãy cùng BlockSolFi tìm hiểu những chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả trong bài viết này nhé!

Chiến lược giao dịch

Chiếc lược giao dịch là chìa khóa đầu tiên mà một trader quản trị rủi ro tốt muốn đầu tư nghiêm túc và lâu dài cần phải có. Đặc biệt, trong những thị trường thường xuyên biến động mạnh như tiền mã hoá, một chiến lược giao dịch có thể giúp bạn quản lý rủi ro tốt hơn rất nhiều. Chiến lược tốt có thể giúp các giao dịch của bạn trở nên nhất quán hơn và nâng cơ hội cũng tỷ suất lợi nhuận của bạn lên nhiều hơn. 

Khi phát triển một chiến lược giao dịch, bạn phải lên một kế hoạch căn bản chi tiết về vị thế mà bạn muốn vào lệnh hoặc thoát lệnh, với những chỉ số giá vào và ra, kích thước vị thế và mức để đặt stop-loss (cắt lỗ). Lợi ích mà một chiếc lược giao dịch chỉn chu có thể mang lại là nhiều vô kể, từ việc giảm thiểu stress khi thực hiện các giao dịch ngắn hạn hay không may bỏ lỡ vài giao dịch tiềm năng đến giúp hình thành thói quen giao dịch tốt hơn, nâng cao dần các mốc giao dịch và giúp bạn luôn giao dịch nghiêm túc, tập trung.

quản trị rủi ro tốt hơn khi đầu tư vào tiền điện tử

Khi đã có một chiến lược hoàn chỉnh trong tay, bước quan trọng tiếp theo là theo sát chiến lược do mình đề ra, đặt việc là với việc cắt lỗ. Trong giao dịch, thua lỗ là một phần của việc đầu tư và là điều hoàn toàn bình thường, ngay cả đối với những chuyên gia giàu kinh nghiệm nhất. Chúng ta rất thường xuyên bắt gặp, nhiều trader rời bỏ chiến lược đầu tư của mình khi họ bắt đầu thua lỗ.

Bám sát vào chiến lược là cách hiệu quả để mang lại kết quả giao dịch tốt và lâu dài. Bất cứ khi nào bạn hoảng sợ và muốn từ bỏ kế hoạch của mình, bạn sẽ dễ dàng đưa ra những quyết định sai lầm và thực hiện các giao dịch thua lỗ. Tệ hơn, bạn có thể thực hiện nhiều giao dịch hơn vì tức giận và nóng vội để lấy lại những gì đã mất và cuối cùng là mất nhiều hơn những gì còn lại.

Lệnh cắt lỗ

Khái niệm cơ bản của quản lý rủi ro là giảm thiểu rủi ro do thua lỗ quá lớn, và một trong những phương pháp phổ biến để giảm thiểu tổn thất là sử dụng lệnh cắt lỗ. Cắt lỗ là một lệnh cho phép nhà đầu tư giới hạn khoản lỗ có thể xảy ra đối với một khoản đầu tư bằng cách chỉ định giới hạn giá mà tài sản sẽ dịch chuyển.

Giả sử bạn mua 10 hợp đồng BNBUSDT trên Binance Futures với giá 350 USD mỗi hợp đồng. Để giảm thiểu khoản lỗ có thể xảy ra trong giao dịch này, bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ ở mức thấp hơn 20% so với giá mua hay ở giá 280 USD.

Nếu giá BNBUSDT giảm xuống dưới 280 USD, lệnh cắt lỗ của bạn sẽ được kích hoạt. Lúc đó, sàn sẽ bán các hợp đồng theo giá thị trường hiện tại, có thể chính xác ở mức giá kích hoạt 280 USD hoặc thấp hơn, tùy thuộc vào điều kiện thị trường vào thời điểm đó.

Các nhà đầu tư sử dụng lệnh cắt lỗ như một phần của chiến lược quản lý rủi ro của họ để thoát khỏi vị thế nếu giá không như họ mong đợi. Lệnh cắt lỗ cho phép nhà đầu tư đưa ra quyết định bán định trước, điều này giúp họ tránh để cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của mình.

Quản trị rủi ro : Không bao giờ rủi ro hơn 5% vốn cho mỗi giao dịch 

Trong quản trị rủi ro tốt, quản lý vốn hay tài sản của bạn là một cách để điều chỉnh kích thước vị thế để giảm rủi ro khi tối đa cơ hội sinh lời của một tài khoản giao dịch. Đây được xem là một chiến lược để giới hạn số vốn ở mức 5% hoặc ít hơn trên giá trị tài khoản khi bắt đầu tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Giá trị đô của 5% đó tăng hoặc giảm khi giá trị tài khoản thay đổi, nhưng giới hạn 5% đảm bảo rằng bạn không sử dụng quá mức hay dồn toàn bộ tài khoản của mình cho một vị thế. 

Với tính biến động khó lường của thị trường tiền mã hoá, bạn sẽ rất dễ rơi vào rủi ro mất trắng số vốn đầu tư của mình chỉ trong vài phút khi đầu tư vào các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy cao như hợp đồng Tương lai. Chính vì vậy, các nhà đầu tư nên tuân thủ một giới hạn chặt chẽ; nguyên tắc quan trọng khi giao dịch một tài sản có mức biến động cao là chỉ nên đặt 1-2% số vốn của bạn vào rủi ro trong một giao dịch nhất định.

Ví dụ: giả sử bạn có 10.000 USDT trong ví tương lai USDⓈ-M của mình. Trong trường hợp này, bạn sẽ phân bổ rủi ro từ 100-200 USD cho mỗi giao dịch. Nếu giao dịch thất bại, bạn sẽ chỉ mất 1-2% vốn trong tài khoản của mình.

Quản lý tốt rủi ro hiệu quả có nghĩa là có kích thước vị thế phù hợp, biết cách đặt và di chuyển các điểm dừng lỗ và có tính đến tỷ lệ rủi ro/sinh lời. Một chiến lược quản lý vốn hiệu quả cho phép bạn xây dựng một danh mục đầu tư khiến bạn yên tâm đầu tư ngay cả trong giấc ngủ.

Không giao dịch quá mức

Bất kỳ nhà đầu tư nào hoặc bất kỳ ai muốn giao dịch hợp đồng tương lai đều phải cẩn thận để đảm bảo rằng họ không rơi vào tình trạng giao dịch quá mức. Giao dịch quá mức xảy ra khi bạn có quá nhiều vị thế mở hoặc rủi ro về số vốn không cân xứng trong một giao dịch khiến toàn bộ danh mục đầu tư của bạn gặp rủi ro quá mức.

Để tránh giao dịch quá mức, các trader phải tuân thủ kế hoạch giao dịch và thực hiện kỷ luật trong việc tuân thủ chiến lược đã hoạch định từ trước. Hầu hết các nhà giao dịch mới thường dễ dàng rơi vào “bẫy” giao dịch quá mức, và thường là do không kiểm soát được các cảm xúc như tham lam, sợ hãi và phấn khích.

Mặc dù các trader có thể thu lợi nhuận lớn từ việc mở nhiều vị thế, nhưng rủi ro mà các khoản lỗ có thể mang lại có thể gây thiệt hại không kém. Một cách để hạn chế thiệt hại từ tất cả các vị thế của bạn là đặt mức trần cho số vốn bạn có rủi ro tại bất kỳ thời điểm nào. Ví dụ: nếu bạn có 25 vị trí trong danh mục đầu tư của mình và số tiền rủi ro cho mỗi vị trí là 1%, và thử tưởng tượng (hầu hết mọi tình huống đều có thể xảy ra trong thị trường crypto) rằng tất cả 25 vị thế sẽ đi ngược lại hướng bạn dự đoán cùng một lúc và gây ra khoản lỗ lớn 25% danh mục đầu tư.

Ngoài rủi ro trên mỗi giao dịch, bạn cũng nên xem xét số lượng rủi ro tích lũy trong toàn bộ danh mục đầu tư của mình, đây còn được gọi là tổng vốn rủi ro. Theo nguyên tắc chung, tổng số vốn rủi ro của bạn phải nhỏ hơn 10% danh mục đầu tư, có nghĩa là nếu bạn đang mạo hiểm 1% danh mục đầu tư cho mỗi giao dịch, thì số vị thế mở tối đa là 10.

Đừng bao giờ bỏ ra nhiều hơn số tiền bạn có thể mất

Có một nguyên tắc đầu tư được xem là kim chỉ nam mà bạn nên luôn ghi nhớ: Đừng bao giờ bỏ ra nhiều hơn số tiền bạn có thể mất. Khi giao dịch với hợp đồng tương lai tiền mã hoá thì đặc điểm nhận biết đầu tiên cần lưu tâm là tính biến động mạnh. Trong một thị trường đầy biến động, việc thua lỗ là điều rất dễ xảy ra, và giá có thể lên xuống trong một biên độ lớn chỉ trong vài khoảnh khắc.

Việc bỏ ra nhiều hơn số tiền bạn có thể mất sẽ dễ đầy bạn vào con đường mất trắng. Vậy nên, bạn chri nên giao dịch với Hợp đồng Tương lai Tiền mã hoá bằng những khoản tiền trong khả năng đầu tư sẽ giúp bạn kiểm soát cảm xúc tốt hơn khi đưa ra các quyết định. Một trader giỏi cần phải biết giữ những cảm xúc của mình và giao dịch có bài bản và hệ thống.

Bên cạnh đó, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập một chiến lược quản lý vốn và rủi ro đủ vững chắc để bảo vệ vốn của mình trong mọi thời điểm. Đừng quên áp dụng nguyên tắc chỉ mạo hiểm 1-2% số vốn cho mỗi giao dịch, và quan trọng nhất, hãy chuẩn bị tinh thần trước những thua lỗ và chấp nhận chúng như một phần của quá trình giao dịch hợp đồng tương lai.

Lời kết

Giao dịch với hợp đồng tương lai có thể mang lại lợi nhuận cao, đặc biệt là với mức đòn bẩy mà nó cho phép. Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ về cách hoạt động và cách giảm thiểu rủi ro liên quan, một trader có thể dễ dàng đánh mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Hợp đồng Tương lai tiền mã hoá chắc chắn là công cụ tài chính tuyệt vời để đầu tư nếu bạn đang muốn thu về lợi nhuận cao và nhanh chóng. Một chiến lược quản lý vốn và rủi ro tốt sẽ giúp bạn tốt ưu khoản lời và giảm thiểu rủi ro phát sinh trong quá trình giao dịch với hợp đồng tương lai.

Hãy tiếp tục theo dõi BlockSoLFi để cập nhật các kiến thức đầu tư crypto từ cơ bản đến nâng cao nhé!

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Rollup đã ‘khơi mào’ cho cuộc chiến Layer 2 như thế nào?
Thứ Hai, 16/01/2023

Rollup là gì mà có thể mở ra “Layer-2 War”. Cùng tìm hiểu qua bối cảnh xuất hiện và vai trò của loại công nghệ này qua bài viết sau đây. Layer 2 từng là chủ đề vô cùng nóng hổi cách đây vài năm khi lần đầu tiên rộ lên chủ đề về khả […]

Dự án Crypto – Sáng tạo và tiền bạc là chưa đủ, làm được hay không mới quan trọng
Thứ Tư, 23/11/2022

Khi phát triển ý tưởng cho một dự án crypto mới, cần hiểu rằng công nghệ mới không đồng nghĩa với một sản phẩm tốt, và mối quan hệ giữa hai yếu tố này là không tương đồng. Ví dụ kinh điển nhất để giải thích cho điều này là iPhone. Mối quan hệ nào […]

5 công cụ phân tích tiền mã hoá phải có nhằm biến ‘gà mờ’ thành dân chuyên
Chủ Nhật, 06/11/2022

Nhờ công nghệ blockchain nên các dữ liệu được công khai. Do đó, nếu tận dụng tốt những công cụ phân tích tiền mã hoá trong thời gian thực, người dùng sẽ mở khoá rất nhiều cơ hội tìm được “hidden gem”. Các công cụ phân tích tiền mã hoá cần phải “nắm trong lòng bàn […]

Sui và Aptos: Ai sẽ là kẻ chiến thắng trên đường đua của Move?
Chủ Nhật, 23/10/2022

Aptos và Sui Blockchain là hai dự án thu hút được rất nhiều sự quan tâm của giới crypto trong thời gian qua khi được giới thiệu như các “blockchain thế hệ mới”, giải mã vấn đề nan giải của những người đi trước. Vậy hai blockchain có nguồn gốc từ “đống tàn tro” của […]

Wash trading NFT là gì? Cách để nhận diện hoạt động gây nhiễu này
Thứ Bảy, 22/10/2022

Thị trường NFT vẫn đang trong giai đoạn còn rất non trẻ kéo theo đó là những hoạt động wash trading không ngừng diễn ra và sôi nổi hơn bao giờ hết. Điều này khiến cho việc định giá một bộ sưu tập NFT dường như là không thể khi mà giá trị giao dịch […]

Khác biệt cốt lõi giữa ‘Token tiện tích’ và ‘Token cổ phần’
Thứ Hai, 17/10/2022

Những khái niệm quen thuộc như coin hay Token tưởng chừng vô cùng cơ bản nhưng gây nên không ít bối rối cho phía nhà đầu tư khi mà trong tiến trình phát triển nhanh chóng của thị trường mã hóa, hầu như các nhà giao dịch đều cảm thấy chúng không có sự khác […]

Cái nhìn ‘méo mó’ về bản chất tốt đẹp của NFT
nft
Thứ Bảy, 15/10/2022

NFT không phải là một dấu hiệu của sự lừa dối hay một mánh lới quảng cáo cường điệu hóa, và ngành công nghiệp NFT không thể rơi vào con đường sai lầm của “nhanh nở, chóng tàn” như nhan nhản các ý tưởng “ăn xổi” thường thấy trong thị trường mã hóa. NFT chỉ […]

NFT, nhu cầu ảo và nguồn cung ảo
Thứ Sáu, 07/10/2022

Nhu cầu vô cùng ảo do NFT tạo nên là nhu cầu phi vật chất đầu tiên trong lịch sử loài người, và nó vẫn đang ở trong tình trạng hỗn loạn, đầy mơ hồ. Bên cạnh đó, nguồn cung của NFT không hề hữu hạn như cách chúng ta vẫn thường lầm tưởng. Bài […]

Tại sao Zero-knowledge Proofs lại quan trọng đến vậy? Ứng dụng và Thách thức
Chủ Nhật, 02/10/2022

Những ai đã từng tìm hiểu qua các loại công nghệ tiêu biểu của blockchain chắc hẳn không mấy xa lạ với khái niệm “Zero-knowledge Proofs”, vốn được ví như món quà may mắn của Web3. Vậy loại công nghệ này cơ bản được sử dụng để làm gì và ứng dụng như thế nào? […]

Stablecoin và sự biến động trong lợi tức
Thứ Năm, 29/09/2022

Chúng ta hãy cùng xem xét lợi suất cho vay stablecoin đối với giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) của Compound Finance V2 và phân tích xem, hiệu suất lợi nhuận, sự biến động và những yếu tố nào đang thúc đẩy lợi suất cho vay thế chấp các stablecoin thông qua giao […]

Đăng ký newsletter

Blocksolfi là cổng thông tin blockchain cập nhật tin tức thị trường nhanh và chính xác nhất. Đăng ký newsletter của Blocksolfi để không bỏ lỡ các diễn biến quan trọng của thị trường